Орвіл
Землянам набридла звичне життя. Вже досліджено і відкрито все, що можна. Чим ще зайнятися на досконально вивченою планеті? Жителі планети поставили перед собою чергову важливу мету - вивчити простори космосу! Нав'язлива ідея - відшукати цивілізації на інших планетах не дає вченим спокою. Є завдання і обмінюватися різними технологіями з представниками інших світів в величезному Всесвіті. При такому стані речей космічні простір зможе розвиватися з неймовірною швидкістю. Все просто і зрозуміло. Ось тільки втілити всі задумки в реальність не так-то просто, оскільки виникає безліч труднощів і перешкод. Дослідники мають намір стежити за ситуацією на інших планетах.
Настав двадцять п'яте століття. Наша планета знаходиться в союзі декількох планет. Космічний ансамбль, в якому є місце для багатьох красивих рас. Варто відзначити, що людство поки не може хвалитися успіхами, оскільки ця раса молода. Тільки можна показати малі перемоги. Мерсер професійний дослідник. Але, варто зазначити, що кар'єра чоловіки складається не особливо райдужно. Він розлучився з дружиною, через сильно переживає. В цей же час він змушений довести керівництву, що краще за всіх підходить для виконання чергової важливої місії.